一、国内外资源状况
(一)世界铁矿资源状况
据美国地质调查局数据，2009年世界铁矿石储量为1600亿吨，比上年增长6.7%;铁金属储量为770亿吨，比上年增长5.4%。从表1中可知，巴西、俄罗斯、乌克兰、澳大利亚和中国铁金属储量合计占世界总量的67.7%，其中，俄罗斯、澳大利亚和乌克兰铁金属储量之和占世界总量的46.8%，而且这三个国家的铁矿资源品位较好，中国虽然铁矿石储量很大，但多为贫矿。
表1 2009年世界铁矿资源储量分布单位:亿吨
资料来源:Mineral Commodity Summaries，2010
(二)我国铁矿资源状况
近年，我国铁矿石储量呈缓慢下降趋势，从2001年的121.3亿吨下降到2009年的93.0亿吨，储量每年减少约3.5亿吨，年均下降3%左右。基础储量变化不大，在210亿～220亿吨之间。查明资源储量呈增长趋势，从2003年起每年增加4亿～12亿吨，2003年查明资源储量576.6亿吨，2009年增加到646.0亿吨，六年增长了69.4亿吨，原因是近几年矿产品价格持续走高而刺激采掘业投资力度加大，矿产资源开发规模不断扩大，进而导致资源储量消耗加快，从2005年起我国铁矿石原矿产量每年增加1亿吨以上;此外，矿业市场的活跃引发社会各方面对地质勘查投入的不断增加，新发现矿点的数量不断增加，进而增加了查明资源储量。截至2009年底，全国铁矿石储量为93.0亿吨(其中富铁矿1.9亿吨，占总量的2.0%)，比上年减少8.7亿吨，同比下降8.6%;基础储量为213亿吨(此数据为国内统计的，与美国地质调查局统计的储量基础220亿吨略有不同)，比上年减少13.4亿吨，同比下降5.9%。我国铁矿资源集中分布在辽宁、河北、四川、内蒙古、山东、安徽及山西，七省(区)的铁矿石基础储量合计为173.4亿吨，约占全国总量的81.4%(表2)。
表2 2009年我国铁矿资源储量分布单位:亿吨
二、国内外生产状况
(一)世界铁矿生产状况
1.铁矿石
受世界钢铁工业发展的带动，近几年世界铁矿石产量保持增长态势。美国地质调查局统计数据显示，2004～2009年，铁矿石成品矿产量增加6.15亿吨，年均增幅达8.9%。尽管受2008年下半年金融危机影响，全球经济陷入衰退，但2009年世界铁矿石成品矿产量仍达到17.79亿吨，同比增幅2.7%。2009年世界铁矿石成品矿产量超过亿吨的国家有中国、巴西、澳大利亚和印度，这四个国家的产量占世界总量的73.1%;其他产量较大的国家还有俄罗斯、美国、乌克兰和南非等。近年中国、巴西、澳大利亚、印度铁矿石成品矿产量增长幅度较大(表3)，主要是由于中国、印度等新兴经济体对铁矿石需求量大幅增长及高价铁矿石对市场不断形成刺激，使这些资源丰富的国家加大了对铁矿石的开发力度。
表3 2004～2009年世界铁矿石生产情况
资料来源:Mineral Commodity Summaries，2010
注:中国数据按国家统计局数据将铁矿石原矿(平均品位约28%)量折合成65%的成品矿量。
20世纪90年代以来，世界铁矿资源生产供应格局基本稳定，主要供应国家一直是巴西、澳大利亚、中国、印度、俄罗斯等资源丰富的国家，导致世界铁矿资源供应垄断不断加剧，根据美国地质调查局数据计算，排名前5位国家的产量占世界总产量的比重逐年增加，2000年为66.7%，2005年为73.8%，2009年达到82.9%(表4)。
表4 世界前5位主要铁矿生产国产量占世界比重单位:百万吨
资料来源:Mineral Commodity Summaries，2001～2010
2.生铁和粗钢
世界生铁主要生产国家和地区为中国、欧盟、日本、俄罗斯、美国、韩国、巴西和乌克兰(表5)。世界粗钢主要生产国为中国、日本、美国、俄罗斯(表6)。其中，中国生铁产量增加最快，从2004年的2.68亿吨增加到2009年的5.53亿吨，年均增长率为15.6%，远高于世界3.7%的平均水平。进入2008年下半年以来，美国金融危机引发了全球性的金融风暴，全球钢铁企业的生产经受严峻考验，有些国家的生铁和粗钢生产出现零增长甚至是负增长。2009年钢铁产业继续受金融危机影响，生铁产量除中国有所增加外，其他国家的产量均出现不同程度的减少，美国、德国和巴西生铁产量连续两年下降，2009年分别比上年下降47.1%、41.4%和37.1%。2009年世界各国钢铁生产也因全球金融危机的影响差异较大，中国经济的率先恢复拉动钢产量明显增长，而欧盟、美国、日本等恢复缓慢，各大钢厂的产量出现大幅下滑，粗钢产量均比上年下降超过30%。
表5 2004～2009年世界生铁生产情况
资料来源:Mineral Commodity Summaries，2010
注:中国数据来自中国统计年鉴，2005～2010。
表6 2004～2009年世界粗钢生产情况
资料来源:Mineral Commodity Summaries，2010
注:中国数据来自中国统计年鉴，2005～2010。
(二)我国铁矿生产状况
1.铁矿石多年来，我国已形成东北、华北、华东、华中、西南等钢铁工业基地和与之配套的鞍本、冀东—密怀—张宣、攀西、吕梁、长江中下游(大冶、安庆—繁昌、宁芜)、邯邢、鲁中、许昌—霍邱、包白和海南十大铁矿石生产基地。受铁矿石高价位的刺激和铁矿石产业政策的鼓励，从2004年起，我国铁矿石原矿产能迅速增长，年增量超过1亿吨。2009年铁矿石原矿产量达到8.80亿吨，比上年增长6.4%，增速比上年回落8.6个百分点(图1)。
图1 1992～2009年我国铁矿石原矿生产变化
2.生铁、粗钢和钢材
近年，我国生铁产量大幅增长。据中国国家统计局数据，2001～2009年，生铁产量从1.55亿吨增长到5.53亿吨，年均增长率为17.2%，远高于世界年均5.1%的增长率。特别是2009年，随着我国经济总体向好，生铁产量也表现出积极恢复，比上年增长15.7%。
2001～2009年，我国粗钢产量从1.52亿吨增长到5.72亿吨，年均增长率达到18.9%，远远高于世界3.3%的增长速度。2009年我国粗钢产量比上年增长13.5%。2009年累计粗钢表观消费量为5.65亿吨，比上年增加11233万吨，增长24.8%，扣除库存实际消费量约5.3亿吨，这表明国内市场总体需求旺盛。
2009年，钢材产量为6.94亿吨，比上年增产约1亿吨，同比增长14.9%(图2)。目前，我国已经形成十大产能超过1000万吨的特大型钢铁工业基地，这些钢铁企业将通过战略重组形成我国钢铁工业的新格局。
图2 我国生铁及其冶炼产品产量变化
3.废钢
近年来，随着我国钢铁产能的快速扩大，废钢需求也稳定增长，而供给总量仍然不足。2009年受金融危机影响，国内废钢市场的总体表现为“进口激增，内需不足”，全年进口废钢1369万吨，同比增长281%，创历史新高(表7)，我国进口废钢成为日本废钢市场的救星，我国需求成为东亚地区废钢市场最大的亮点;而中国与韩国进口的增加，也导致了日本出口废钢价格接连上涨。
表7 2001～2009年我国废钢产量变化情况单位:万吨
三、国内外消费状况
(一)世界铁矿消费状况
世界铁矿石消费量没有直接统计数据，但一些间接指标可以显示世界铁矿石的消费变化，这些指标包括生铁产量、直接还原铁产量、粗钢产量及铁矿石进口量等。其中，生铁产量最能反映铁矿石消费情况。
从美国地质调查局统计数据看，在2000年以前，世界生铁产量有所波动，但波动的幅度不大，说明铁矿石消费变化不大。2000～2007年，随着世界钢铁工业的发展，世界生铁产量保持强劲增长态势，从2000年的5.81亿吨增加到2007年的9.49亿吨，年均增幅为7.3%，这反映了世界铁矿石消费扩大的倾向(图3)。2008年受金融危机影响，世界生铁产量降为9.39万吨，同比下降1.6%，2009年生铁产量继续大幅下降，降至8.73亿吨，同比下降7.0%。
图3 世界生铁生产情况
粗钢产量是衡量铁矿石消费量的又一重要指标。国际钢铁协会(IISI)统计数据显示，2009年，全球粗钢产量为12.24亿吨，同比减少7.9%;66个主要产钢国家和地区粗钢总产量为12.04亿吨，同比减少7.9%(表8)。其中，中国产量5.72亿吨，同比增长13.7%，中国粗钢产量不仅再次拔得头筹，且其产量比第二名到第八名的总和还多，占全球份额的46.7%，2007年为36.4%，2006年为33.8%，2005年为30.9%，2004年为26.2%，呈逐年增加态势，可见世界新增铁矿石消费量中的大部分是由中国带来的。此外，受金融危机的影响，世界各国粗钢产量均出现不同程度的下降。独联体产量比上年减少了14.7%，欧盟减少了29.7%，北美减少了33.9%，只有亚洲增加了3.8%。
表8 2008～2009年世界各地区粗钢生产情况
资料来源:IISI;中国数据来自中国统计年鉴，2010
(二)我国铁矿消费状况
近几年，我国铁矿石消费量稳步攀升，2009年铁矿石成品矿表观消费量达到了10亿吨(其中进口成品矿6.28亿吨，国产原矿折合成品矿3.79亿吨)，已经成为世界最大的铁矿石进口国和消费国，目前铁矿石的消费量占全球铁矿石消费量的1/3左右。
2009年，我国粗钢产量为5.72亿吨，据钢铁工业协会统计，粗钢表观消费量为5.65亿吨，比上年增长24.8%，扣除补库存因素，粗钢实际消费量约为5.3亿吨。这表明，在应对国际金融危机的大环境下，固定资产投资的高速增长和我国工业化、城镇化步伐的不断加快，拉动了钢材消费大幅度增长，也表明国家一揽子刺激经济计划措施有效地抵御了国际市场需求萎缩对我国钢铁业的冲击，钢铁复苏为我国率先实现经济形势回升向好作出了重要贡献。近年我国钢材产量和表观消费量变化趋势见图4。
图4 1990～2009年我国钢材产量和表观消费量变化
钢铁企业增产减收，大中型钢铁企业利润大幅下降。2009年68家重点大中型企业实现工业总产值20684.66亿元，同比下降12.75%;实现销售收入22478.58亿元，同比下降10.1%;实现利润553.88亿元，同比下降31.43%(含投资收益和资产减值调整)，12月末，68家大中型钢铁生产企业中有8家亏损，比上年减少5家，亏损面为11.76%，同比下降7.35个百分点，亏损额为62.48亿元，同比下降35.11%。2009年，我国钢材消费结构为:建筑业占51.3%，机械制造业占16.5%，汽车业占7.9%，轻工家电业占5.4%，船舶业占3.5%，其他工业占0.9%，交通业占6.9%，其他占7.6%。
四、国内外贸易状况
(一)国际铁矿贸易状况
铁矿石贸易量继续增加。尽管世界经济出现衰退，但2009年世界铁矿石成品矿贸易量达到创纪录的9.55亿吨，与上年相比增长了7.4%，这主要是由中国需求增长和中国铁矿石产量增速放缓所导致的进口大幅增长所致。2009年，澳大利亚是世界最大的铁矿石出口国，出口量为3.63亿吨，同比增长17%;巴西出口量为2.66亿吨，同比下降3%;印度是第三大出口国，出口量为1.16亿吨。2009年世界铁矿石海运贸易量达8.90亿吨，同比增长11%。中国是世界最大的铁矿石进口国，约占世界进口总量的2/3。世界三大铁矿石生产商———淡水河谷、力拓、必和必拓铁矿石产量合计占世界总产量的35%，控制着世界61%的海运贸易份额。
随着世界经济全球化，近十几年来钢材的国际贸易量不断增长，占世界钢材总产量的比例不断提高。根据国际钢铁协会的统计，世界总出口量占世界钢材总产量的比例在2000年达到40.9%，世界钢产量的2/5是供产钢国之外的其他地区消费的。这一比例近几年略有降低，原因是近年来钢产量急剧增长的中国是以供应内需为主的。
(二)国内铁矿进出口贸易状况
近年来，我国钢铁工业一直持续强劲增长，对铁矿石的需求越来越大，国内生产根本无法满足其消费需要。1990年，我国消费铁矿石成品矿2.36亿吨，到2009年消费量已经达到10亿吨，相应地，铁矿石原矿供需缺口逐年扩大。显然，消费需求已远远超出了国内的供应能力，不足部分必须依靠进口来解决。
我国粗钢生产规模仍在继续扩大，2009年粗钢产量达5.72亿吨，同比增长13.7%。在废杂钢回收规模有限的情况下，粗钢产量的增长预示着我国铁矿石需求仍然旺盛，为了满足铁矿石的消费需要，铁矿石进口量持续增长。2009年2月起，我国铁矿石进口量连续11个月保持同比增长态势，9月份进口量首次超过6000万吨，达到6438万吨，大幅增长64.3%，随后10月、11月进口量虽高位回落，但12月再度冲高至6216万吨，激增80.2%，全年进口铁矿砂6.28亿吨，同比增长41.6%(图5)。
图5 我国铁矿石进口量和进口金额变化趋势
受价格等因素影响，2009年我国铁矿石原矿产量为8.80亿吨，同比仅增长8.2%，而生铁产量同比增长15.7%(增产生铁量的80%左右是靠进口铁矿石满足的)，需要增加成品矿1.19亿吨，而国产成品矿铁矿石只增产0.24亿吨左右，需增加进口铁矿石0.95亿吨，实际全年进口铁矿石成品矿6.28亿吨。铁矿石超需求进口增大了铁矿石价格和海运费上涨压力。
我国铁矿石进口来源集中度仍较高。虽然我国铁矿石进口国达40个国家(地区)，但澳大利亚、巴西、印度、南非四国仍是我国进口铁矿石的主要来源(表9)。2009年，澳大利亚占进口总量的41.7%、巴西占22.6%、印度占17.1%、南非占5.3%，四国合计占我国进口总量的86.8%，从俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦三国进口量只占总量的4.5%，从其他国家进口占总量的8.7%。
表9 近年我国铁矿石进口区域分布表
受国际市场需求急剧下降、贸易保护主义抬头等因素影响，2009年，我国出口钢材2459.6万吨，同比下降58.4%(图6)，净出口粗钢也由2008年的4766万吨下降为286万吨，减少4480万吨。从出口形势看，第四季度有所好转。2009年，列我国钢材出口前6位的国家和地区分别为韩国、欧盟25国、越南、印度、美国和泰国，向其出口均比2008年同期大幅下降，降幅为39%～80%。从总体来看，我国向欧美出口钢材比例显著下降，向东南亚出口比例上升，这说明在金融危机的形势下，我国钢材出口地区出现了新变化。我国钢材进口(入境)前6位的国家和地区分别为日本、韩国、中国台湾地区、俄罗斯、欧盟25国和哈萨克斯坦，2009年从日本、欧盟25国进口钢材量均出现了下降，降幅分别为12.9%和14.0%，而从东欧进口钢材量大幅上升，从俄罗斯和哈萨克斯坦进口钢材同比分别增长860.6%和230.6%，从韩国进口钢材同比增长29.4%。
图6 1990～2009年我国钢材进出口情况变化
五、铁矿价格走势分析
金融危机曾使得矿业资金链出现断裂，矿产品价格出现急剧下滑。铁矿石也不例外，其价格在2008年下半年经历大幅回落之后，2009年上半年一直都在震荡整理。随后，受经济回暖及我国规模进口的支撑，铁矿石价格表现出积极的上扬，从7月份开始，印度现货矿价高于国内矿价，天津港63.5%印度粉矿价格曾于8月上旬突破800元/吨，此后出现一定的回调，9月上旬甚至跌破700元/吨，但是自10月开始又出现稳步回升。12月31日，天津港63.5%印度粉矿价已经回升至900元/吨(图7)。
图7 2008年以来天津港63.5%印度粉矿CIF价格走势
六、结论
(一)世界铁矿供需趋势2009年，钢铁产业继续受金融危机影响，全球钢铁业表现为“供应略有增加，但需求不足”。据美国地质调查局数据，全球铁矿石成品矿产量比2008年增加1.8亿吨，但生铁产量除中国有所增加外，其他国家的产量均出现不同程度的减少，美国、德国和巴西生铁产量连续两年下降;粗钢产量除了亚洲保持不足4%的增速外，其他地区均出现不同程度的下降。这些说明全球铁矿石市场需求严重萎缩。尽管世界经济出现衰退，但2009年世界铁矿石贸易量达到创纪录的9.55亿吨，与上年相比增长了7.4%，这主要是中国强劲需求的结果，受其影响，下半年铁矿石价格表现为震荡上扬，2009年底天津港63.5%
印度粉矿价已经回升至900元/吨。
(二)我国铁矿供需趋势2009年是国内铁矿石市场变化较大的一年。上半年受金融危机拖累，钢铁业遭受重创，铁矿石市场低迷。下半年受宏观经济向好及钢铁需求扩大等因素的影响，我国铁矿石生产出现积极恢复，使得2009年铁矿石原矿产量达8.80亿吨，同比增长8.9%，但仍不能满足炼钢需求，进口铁矿砂6.28亿吨，比上年增长41.6%，是历史上进口增加量和增幅最大的一年。
(王海军)